IPO வெளியீடுகள்

அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் (அதன் பிரதேசங்கள் மற்றும் உடைமைகள் உட்பட), அமெரிக்காவின் எந்தவொரு மாநிலம் மற்றும் கொலம்பியா மாவட்டம் ("அமெரிக்கா") அல்லது அவ்வாறு செய்வது சட்டவிரோதமான வேறு எந்த அதிகார வரம்பிலும், நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ அணுகுவதற்கோ, பெறுவதற்கோ, விநியோகிப்பதற்கோ அல்லது அனுப்புவதற்கோ அல்ல.

இந்தப் பொருள்கள் இந்தியாவிற்கு வெளியே உள்ள நபர்களை நோக்கியவை அல்ல, அல்லது அவர்கள் அணுகும் நோக்கமுடையவையும் அல்ல.

முக்கியம்: தொடர்வதற்கு முன், பின்வரும் பொறுப்புத் துறப்பின் விதிமுறைகளையும் நிபந்தனைகளையும் நீங்கள் படித்து ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும்.

பின்வரும் பொறுப்புத் துறப்பு, ஷிப்ராக்கெட் லிமிடெட் ("நிறுவனம்") நிறுவனத்தின் பங்குப் பங்குகளின் ("பங்குப் பங்குகள்") ஆரம்பப் பொது வழங்கல் தொடர்பாக இந்த இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள, இந்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் ("செபி"), பிஎஸ்இ லிமிடெட் ("பிஎஸ்இ") மற்றும் இந்திய தேசியப் பங்குச் சந்தை லிமிடெட் ("என்எஸ்இ", மற்றும் பிஎஸ்இ உடன் சேர்த்து, "பங்குச் சந்தைகள்") ஆகியவற்றில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட, 12 டிசம்பர், 2025 தேதியிட்ட ("புதுப்பிக்கப்பட்ட வரைவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்-I" அல்லது "யுடிஆர்ஹெச்பி-I")-க்குப் பொருந்தும்.

இந்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியத்தின் (மூலதன வெளியீடு மற்றும் வெளிப்படுத்தல் தேவைகள்) ஒழுங்குமுறைகள், 2018, திருத்தப்பட்ட (“செபி ஐசிடிஆர் ஒழுங்குமுறைகள்”) உடன் இணங்குவதற்காக, புதுப்பிக்கப்பட்ட வரைவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்-I இந்த இணையதளத்தில் கிடைக்கச் செய்யப்படுகிறது. செபி ஐசிடிஆர் ஒழுங்குமுறைகளின் ஒழுங்குமுறை 26-இன் கீழ் பரிந்துரைக்கப்பட்டபடி, புதுப்பிக்கப்பட்ட வரைவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்-I இந்த இணையதளத்தில் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது. புதுப்பிக்கப்பட்ட வரைவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்-I-ஐ அணுகும்போது, ​​அவ்வப்போது செய்யப்படும் மாற்றங்கள் உட்பட, பின்வரும் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்குக் கட்டுப்படுவதை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

புதுப்பிக்கப்பட்ட வரைவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்-I, இந்தியாவில் வசிப்பவர்களுக்கு மட்டுமே விநியோகிக்கவும், அவர்களால் பயன்படுத்தவும் உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் வலைத்தளத்தின் இந்தப் பகுதியில் உள்ள தகவல்கள், புதுப்பிக்கப்பட்ட வரைவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்-I உட்பட, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் (அதன் பிரதேசங்கள் மற்றும் உடைமைகள் உட்பட), அமெரிக்காவின் எந்தவொரு மாநிலம் மற்றும் கொலம்பியா மாவட்டம் ("அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்") அல்லது அவ்வாறு செய்வது சட்டவிரோதமான வேறு எந்த அதிகார வரம்பிலும் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ அணுகப்படவோ, விநியோகிக்கப்படவோ அல்லது அனுப்பப்படவோ கூடாது. இந்த வலைத்தளத்தின் பின்வரும் பக்கத்தில் உள்ள புதுப்பிக்கப்பட்ட வரைவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்-I-ஐ அணுக விரும்பும், அமெரிக்காவிற்கு வெளியே வசிக்கும் அனைத்து நபர்களும், இந்த வலைத்தளத்தை அணுகுவதற்கான அவர்களின் உரிமையைத் தடைசெய்யும் அல்லது கட்டுப்படுத்தும் அல்லது அவர்களால் ஏதேனும் பத்திரங்களை வாங்குவதற்குப் பதிவு அல்லது ஒப்புதல் தேவைப்படும் உள்ளூர் சட்டங்கள் அல்லது விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல என்பதை முதலில் உறுதி செய்ய வேண்டும். புதுப்பிக்கப்பட்ட வரைவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்-I-இன் உள்ளடக்கங்களின் எந்தப் பகுதியும் எந்த வடிவத்திலும், எந்த வகையிலும் நகலெடுக்கப்படவோ, பிரதியெடுக்கப்படவோ அல்லது மறுவிநியோகம் செய்யப்படவோ கூடாது.

செபி ஐசிடிஆர் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு இணங்க, இந்த ஆவணங்கள் இந்த இணையதளத்தில் கிடைக்கச் செய்யப்படுகின்றன. முதலீட்டாளர்கள் எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுப்பதற்கு முன், டிஆர்ஹெச்பி-ஐப் படித்து, தொழில்முறை ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். டிஆர்ஹெச்பி-இல் உள்ள தகவல்களைப் பயன்படுத்துவதால் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ ஏற்படக்கூடிய எந்தவொரு பொறுப்பையும் அல்லது கடமையையும் ஷிப்ராக்கெட் லிமிடெட் ஏற்காது. மேலும், தனிநபர்கள் வழங்கும் தவறான தகவல்களின் விளைவாக, பொருந்தக்கூடிய பத்திரச் சட்டங்களையும் ஒழுங்குமுறைகளையும் அவர்கள் மீறுவதற்கும் இது பொருந்தும்.

புதுப்பிக்கப்பட்ட வரைவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்-I என்பது, அமெரிக்காவிலோ அல்லது அந்தந்த அதிகார வரம்பின் பத்திரச் சட்டங்களின் கீழ் பதிவு அல்லது தகுதி பெறுவதற்கு முன்னர் அத்தகைய சலுகை அல்லது கோரிக்கை சட்டவிரோதமாக இருக்கும் வேறு எந்த அதிகார வரம்பிலோ, நிறுவனத்தின் எந்தவொரு பத்திரங்களையும் விற்பதற்கான ஒரு சலுகையாகவோ அல்லது வாங்குவதற்கான அல்லது கையகப்படுத்துவதற்கான ஒரு சலுகையைக் கோருவதாகவோ அமையாது.

இந்தப் பங்குப் பத்திரங்கள், திருத்தப்பட்ட 1933-ஆம் ஆண்டின் அமெரிக்கப் பத்திரங்கள் சட்டத்தின் (“அமெரிக்கப் பத்திரங்கள் சட்டம்”) கீழோ அல்லது அமெரிக்காவின் வேறு எந்தப் பொருந்தக்கூடிய சட்டத்தின் கீழோ பதிவு செய்யப்படவில்லை, மேலும் பதிவு செய்யப்படவும் மாட்டாது. அமெரிக்கப் பத்திரங்கள் சட்டம் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய அமெரிக்க மாநிலப் பத்திரங்கள் சட்டங்களின் பதிவுத் தேவைகளிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டாலோ அல்லது அவற்றுக்கு உட்படாத ஒரு பரிவர்த்தனையின் மூலமாகவோ தவிர, இந்தப் பங்குப் பத்திரங்கள் அமெரிக்காவிற்குள் வழங்கப்படவோ அல்லது விற்கப்படவோ கூடாது. அதன்படி, ஈக்விட்டி பங்குகள் (i) இந்தியாவில், SEBI ICDR ஒழுங்குமுறைகளுக்கு இணங்க, இந்திய நிறுவன, நிறுவனமல்லாத மற்றும் சில்லறை முதலீட்டாளர்களுக்கு மட்டுமே, (ii) அமெரிக்காவில், "தகுதிவாய்ந்த நிறுவன வாங்குபவர்கள்" (அமெரிக்கப் பத்திரங்கள் சட்டத்தின் கீழ் உள்ள விதி 144A-இல் ("விதி 144A") வரையறுக்கப்பட்டு, புதுப்பிக்கப்பட்ட வரைவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்-I-இல் "US QIBs" எனக் குறிப்பிடப்படுபவர்கள் மற்றும், சந்தேகத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக, US QIBs என்ற சொல், பொருந்தக்கூடிய இந்திய ஒழுங்குமுறைகளின் கீழ் வரையறுக்கப்பட்டு, புதுப்பிக்கப்பட்ட வரைவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்-I-இல் QIBs எனக் குறிப்பிடப்படும் நிறுவன முதலீட்டாளர் வகையைக் குறிக்கவில்லை) என நியாயமாக நம்பப்படும் நபர்களுக்கு மட்டுமே, அமெரிக்கப் பத்திரங்கள் சட்டத்தின் பதிவுத் தேவைகளிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்ட அல்லது அதற்கு உட்படாத பரிவர்த்தனைகளில் வழங்கப்பட்டு விற்கப்படுகின்றன, மற்றும் (iii) அமெரிக்காவிற்கு வெளியே, அமெரிக்கப் பத்திரங்கள் சட்டத்தின் கீழ் உள்ள ஒழுங்குமுறை S ("ஒழுங்குமுறை S") மற்றும் அந்த வழங்கல்கள் மற்றும் விற்பனைகள் நடைபெறும் அதிகார வரம்பின் பொருந்தக்கூடிய சட்டங்களில் வரையறுக்கப்பட்டு, அதைச் சார்ந்திருக்கும் "ஆஃப்ஷோர் பரிவர்த்தனைகளில்" தகுதியான முதலீட்டாளர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டு விற்கப்படுகின்றன. நடைபெறாது. அமெரிக்காவில் சமபங்குப் பங்குகளோ அல்லது பிற பத்திரங்களோ பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை.

புதுப்பிக்கப்பட்ட வரைவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்-I அல்லது எங்கள் இணையதளத்தில் அல்லது அதில் உள்ள எந்தவொரு தகவலும், அமெரிக்கப் பத்திரங்கள் சட்டத்தின் ஒழுங்குமுறை D-இன் கீழ் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி “பொதுவான கோரிக்கை” அல்லது “பொதுவான விளம்பரம்” என்றோ, அல்லது ஒழுங்குமுறை S-இன் கீழ் “குறிப்பிட்ட விற்பனை முயற்சிகள்” என்றோ கருதப்படக்கூடாது.

நிறுவனம், மற்றும் ஆக்சிஸ் கேப்பிட்டல் லிமிடெட், போஃபா செக்யூரிட்டீஸ் இந்தியா லிமிடெட், ஜேஎம் ஃபைனான்சியல் லிமிடெட் மற்றும் கோடக் மஹிந்திரா கேப்பிட்டல் கம்பெனி லிமிடெட் (கூட்டாக, “புக் ரன்னிங் லீட் மேனேஜர்கள்”) மற்றும் அவற்றின் தொடர்புடைய இணை நிறுவனங்கள், இயக்குநர்கள், அதிகாரிகள், முகவர்கள், பிரதிநிதிகள், ஆலோசகர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள், இந்த இணையதளத்தில் உள்ள தகவல்களைப் பயன்படுத்துவதால் எழக்கூடிய எந்தவொரு நேரடி அல்லது மறைமுகமான பொறுப்பையும் ஏற்க மாட்டார்கள். புதுப்பிக்கப்பட்ட வரைவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்-I இல் உள்ள தகவல்கள் அதன் தேதியின்படி உள்ளன, மேலும் நிறுவனம், புக் ரன்னிங் லீட் மேனேஜர்கள் அல்லது அவற்றின் தொடர்புடைய இணை நிறுவனங்கள், இயக்குநர்கள், அதிகாரிகள், முகவர்கள், பிரதிநிதிகள், ஆலோசகர்கள் அல்லது ஊழியர்கள், அதன் தேதிக்குப் பிறகு எழும் சூழ்நிலைகளைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் புதுப்பிக்கப்பட்ட வரைவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்-I ஐப் புதுப்பிக்கவோ அல்லது திருத்தவோ எந்தக் கடமையும் கொண்டிருக்கவில்லை. மின்னணு வடிவில் அனுப்பப்படும் ஆவணங்கள், அனுப்பும் செயல்முறையின் போது மாற்றப்படலாம் அல்லது திருத்தப்படலாம் என்பதை உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறோம். அதன் விளைவாக, புதுப்பிக்கப்பட்ட வரைவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்-I-ஐ மின்னணு வடிவில் அனுப்பும் போது ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் அல்லது திருத்தங்கள் தொடர்பாக, நிறுவனமோ, புக் ரன்னிங் லீட் மேனேஜர்களோ அல்லது அவர்களின் தொடர்புடைய துணை நிறுவனங்கள், இயக்குநர்கள், அதிகாரிகள், முகவர்கள், பிரதிநிதிகள், ஆலோசகர்கள் அல்லது ஊழியர்கள் எவருமே எந்தவொரு பொறுப்பையும் அல்லது கடமையையும் ஏற்க மாட்டார்கள்.

பங்கு முதலீட்டில் அதிக அளவு இடர் உள்ளது என்பதை எந்தவொரு முதலீட்டாளரும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய இடர்கள் தொடர்பான விவரங்களுக்கு, புதுப்பிக்கப்பட்ட வரைவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்-I இன் பக்கம் 45-இல் உள்ள “இடர் காரணிகள்” என்ற தலைப்பிலான பகுதியைப் பார்க்கவும். முதலீட்டாளர்கள், எதிர்காலத்தில் RoC மற்றும் SEBI-யிடம் தாக்கல் செய்யப்படும் ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸையும், அதில் உள்ள “இடர் காரணிகள்” என்ற தலைப்பிலான பகுதியையும் பார்க்க வேண்டும். புதுப்பிக்கப்பட்ட வரைவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்-I-இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள பங்குகளில் முதலீடு செய்வதா இல்லையா என்பது குறித்த எந்தவொரு முடிவும், RoC மற்றும் SEBI-யிடம் ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பின்னரே எடுக்கப்பட வேண்டும், மேலும் அந்த முடிவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸின் அடிப்படையில் மட்டுமே எடுக்கப்பட வேண்டும். ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸுக்கும் புதுப்பிக்கப்பட்ட வரைவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்-I-க்கும் இடையே குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் இருக்கலாம் என்பதால், முதலீட்டாளர்கள் SEBI-யிடம் தாக்கல் செய்யப்பட்ட புதுப்பிக்கப்பட்ட வரைவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்-I-ஐ சார்ந்திருக்கக் கூடாது.

இந்த இணையதளத்தை நீங்கள் உங்கள் சொந்தப் பொறுப்பில் அணுகுகிறீர்கள், மேலும் இது வைரஸ்கள் அற்றது என்பதை உறுதிசெய்ய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுப்பது உங்கள் பொறுப்பாகும். இந்த இணையதளத்தில் ஏதேனும் செயலிழப்பு அல்லது இடையூறு ஏற்பட்டாலோ, அல்லது இந்த இணையதளத்தையோ அல்லது அதில் உள்ள தரவுகளையோ உங்களுக்குக் கிடைக்கச் செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள வேறு எந்தத் தரப்பினரின் செயல் அல்லது செயலற்ற தன்மையாலோ, அல்லது இந்த இணையதளத்தையோ அல்லது புதுப்பிக்கப்பட்ட வரைவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்-I-ஐயோ நீங்கள் அணுகுவது, அணுக முடியாமல் போவது, அல்லது பயன்படுத்துவது தொடர்பான வேறு ஏதேனும் காரணத்தினாலோ உங்களுக்கு ஏற்படும் எந்தவொரு இழப்பு அல்லது சேதத்திற்கும் நிறுவனமோ, புக் ரன்னிங் லீட் மேலாளர்களோ அல்லது அவர்களின் தொடர்புடைய துணை நிறுவனங்கள், இயக்குநர்கள், அதிகாரிகள், முகவர்கள், பிரதிநிதிகள், ஆலோசகர்கள் அல்லது ஊழியர்களோ எந்த வகையிலும் பொறுப்பேற்க மாட்டார்கள். இந்த இணையதளம் மூலம் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் எந்தவொரு தகவலையும் மூன்றாம் தரப்பினர் இடைமறித்து விளக்குவதால் ஏற்படக்கூடிய எந்தவொரு இழப்பு அல்லது சேதத்திற்கும் நிறுவனமோ அல்லது அதன் துணை நிறுவனங்களோ அல்லது அவர்களின் தொடர்புடைய இயக்குநர்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களோ பொறுப்பேற்க மாட்டார்கள். இணையதளத்தில் தற்செயலாகவோ அல்லது வேறுவிதமாகவோ ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஏதேனும் குறைபாடு, பிழை அல்லது துல்லியமின்மையால், எந்தவொரு நபருக்கோ அல்லது நிறுவனத்திற்கோ ஏற்படக்கூடிய எந்தவொரு இழப்பிற்கும், நிறுவனமும் அதன் இணை நிறுவனங்களோ அல்லது அவற்றின் இயக்குநர்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்களோ பொறுப்பேற்க மாட்டார்கள்.

இந்த பொறுப்புத் துறப்புக்கு இணங்கத் தவறினால், இந்தியா மற்றும் பிற அதிகார வரம்புகளின் பொருந்தக்கூடிய சட்டங்களை மீறியதாகக் கருதப்படலாம். எங்கள் இணையதளத்தில் உள்ள அல்லது அதன் வழியாக அணுகக்கூடிய வேறு எந்தத் தகவலும், புதுப்பிக்கப்பட்ட வரைவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்-I-இன் ஒரு பகுதியாக அமையாது. இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள மற்றும் குறிப்பாக வரையறுக்கப்படாத அனைத்து பெரிய எழுத்துச் சொற்களும், புதுப்பிக்கப்பட்ட வரைவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்-I-இல் அவற்றுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதே பொருளையே கொண்டிருக்கும். இந்த இணையதளத்தில் உள்ள உள்ளடக்கங்களைப் பார்க்க உங்களுக்கு அனுமதி இல்லை என்றாலோ அல்லது இந்த உள்ளடக்கங்களைப் பார்க்க உங்களுக்கு அனுமதி உள்ளதா என்பதில் ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தாலோ, தயவுசெய்து இந்த வலைப்பக்கத்திலிருந்து வெளியேறவும்.

ஆசியா-டாக்ஸ்\13343665.4

இந்தத் தகவலை அணுக, நீங்கள் அணுகும் நேரத்தில் இந்தியாவில் இருக்கிறீர்கள் என்பதை, “நான் உறுதிப்படுத்துகிறேன்” எனக் குறிக்கப்பட்ட பொத்தானை அழுத்தி உறுதிப்படுத்த வேண்டும். உங்களால் இந்த உறுதிப்படுத்தலைச் செய்ய முடியாவிட்டால், “நான் உறுதிப்படுத்தவில்லை” எனக் குறிக்கப்பட்ட பொத்தானை அழுத்த வேண்டும்.

இந்தப் பக்கங்களில் உள்ள ஆவணங்கள், இந்திய சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறைத் தேவைகளுக்கு இணங்குவதற்காக மட்டுமே வெளியிடப்படுகின்றன. இதில் உள்ள தகவல்களை மின்னணு வடிவத்தில் வழங்குவது, அமெரிக்காவிலோ அல்லது இந்தியா உட்பட வேறு எந்த அதிகார வரம்பிலோ, நிறுவனத்தின் பத்திரங்களை விற்பதற்கான ஒரு சலுகையாகவோ, வாங்குவதற்கான சலுகையைக் கோருவதாகவோ, அல்லது வாங்கவோ விற்கவோ ஒரு பரிந்துரையாகவோ கருதப்படாது.